由PE支持的百事可乐装瓶商Varun Beverages为首次公开募股提供DRHP

Ravi Jaipuria控股的Varun饮料有限公司将AION Global和Standard Chartered Private Equity列为投资者,已向资本市场监管机构SEBI提交其红鲱鱼招股说明书(DRHP)以浮动其首次公开发售(IPO)拟议的问题是新鲜的混合发行人发行股票和要约出售该公司正在寻求筹集540亿卢比以退还其现有债务

剩余部分的新发行所得将用于一般企业用途,因为这部分不得超过25%的通过新股发行,该公司希望通过IPO筹集540卢比至720亿卢比之间的任何地方

这意味着该问题将以每股360-480卢比的价格定价

该公司目前的市场估值为6,303-8,404卢比据VCCircle估计,首次公开募股的总规模将在900-1,200卢比的范围内公司冻结发行价格和规模,提前几天将IPO开盘至p与此同时,Varun Beverages恰好是第一家提交SEBI论文的新公司,在两个多月内上市

股票市场的波动使公司和商人银行家对公开市场持谨慎态度确实,几家公司坐在那里经过SEBI的批准,他们的首次公开募股已经决定推迟计划

这是公司和问题的快照:问题的对象公司计划用这笔钱偿还债务大约1,079千万卢比是总额截至2016年4月30日,该公司已经使用并且尚未偿还的银行贷款此外,该公司发行的可转换和不可转换债券公司Varun Beverages也是世界上(美国以外)碳酸化合物的最大特许经营商之一

作为百事可乐旗下品牌销售的非碳酸饮料生产和销售百事可乐,百事可乐,七喜,美年橙,美年柠檬,山露,Tropicana Sli等产品ce,Nimbooz以及Aquafina品牌的包装饮用水此外,它还拥有Ole品牌百事可乐产品在斯里兰卡的特许经营权自二十世纪九十年代以来一直与百事可乐有关联截至2016年3月31日,它已被授予特许经营权对于印度17个州和两个工会地区的各种百事可乐产品,印度是其最大的市场,2015年的净收入占8438%

该公司还为尼泊尔,斯里兰卡,摩洛哥,莫桑比克等地的百事可乐产品提供特许经营权

此外,由于预计百事公司将授予特许经营权,它将在津巴布韦建立一个绿地设施

截至2016年4月30日,它在印度各地运营着16个生产设施,在海外设有16个生产设施

印度,其中一家是共同包装工厂,并已签订协议,将于2016年7月收购该公司,该公司已披露截至2016年3月31日,它有一个估计的ag印度的年产能为3,438.38万升(相当于60556万箱),其国际生产设施的年总产能估计为99.1570万升(相当于174.63亿箱)截至2015年12月31日,其在印度的分销网络包括57个仓库和1,389辆运输车辆海外,去年年底它有6个仓库和342辆运输车辆

由Jaipurias推广旗舰控股公司RJ Corp拥有Varun饮料的三分之一除了家族成员之外,各种发起人拥有的实体持有股份Ravi Jaipuria领导的RJ Corp是一家多元化的商业集团,对饮料,快餐店,乳制品和医疗保健业务感兴趣

该公司的净收入几乎翻了一倍,从1,800亿卢比增加到2012年截至2015年12月31日止年度为3,394.1亿卢比同期,其净利润从25亿卢比上升至8卢比7亿卢比投资者该公司认为AION Global是由Apollo Global和ICICI Venture共同经营的特殊情况投资公司,渣打私募股权投资公司渣打私募股权投资公司StanChart PE是2011年最初投资的老投资者,AION Global去年出版了AION Global购买了StanChart PE持有的一些证券,并通过认购公司的不可转换债券重新注入300亿卢比 这两家公司将共同拥有Varun Beverages约15%的股份,因为他们的债券在公司列出之前已转换为股票,如同本报告一样

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